Cabinet de Gestion de Patrimoine, conseil en investissement financier, défiscalisation, crédit et Organisation Patrimoniale
gestion patrimoineconseil gestion patrimoineSiège : Eden Roc V 45 rue de la turbine 13008 MARSEILLE conseil gestion patrimoineAgence VAR: 37 rue Docteur Louis Marçon 83150 BANDOLconseiller financier Tel : 04 91 71 24 14 Contact
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FIMADE

" Aimez qu'on vous conseille, et non pas qu'on vous loue "

Nicolas Boileau '' l'Art poétique "

Déontologie

FIMADE place la déontologie au coeur de chacune de ses prestations, depuis la première prise de contact jusque dans ses accompagnements quotidiens.
Chaque client est unique, chaque approche patrimoniale est différente.
Apporter à chacun la solution personnalisée la plus adaptée, tel est l'engagement de FIMADE entre manière d'être et manière de faire.

FIMADE, une manière d'être..

Devoir de confidentialité imposé à chacun de nos intervenants sur les informations relatives à la clientèle

Devoir de confidentialité imposé à chacun de nos intervenants sur les informations relatives aux activités du cabinet

Engagement d'objectivité et d'impartialité

Engagement professionnel, à accompagner chaque client vers la meilleure solution du moment, en constitution, gestion de son patrimoine professionnel ou personnel.

Engagement à respecter le cadre juridique et législatif en vigueur

Une approche plurielle, associant les compétences professionnelles de la finance, de la comptabilité, du Droit, et les points de vue, pour un meilleur conseil à chaque client

FIMADE, une manière de faire...

Cabinet familial à taille humaine, FIMADE place l'échange et le dialogue au centre de ses accompagnements.

La fiche d'indentification

Chaque premier rendez-vous est pour nous l'occasion de présenter notre fonctionnement, notre structure et notre état d'esprit. Notre interlocuteur se voit remettre la fiche d'identification professionnelle relative à FIMADE (informations légales, générales sur l'entreprise, rappel des métiers exercés, assurances professionnelles en cours de validité et garanties d'indépendance).

La lettre de mission

Chaque mission qui nous est confiée, son cadre, ses modalités d'exécution, limites, sa durée éventuelle, sa tarification sont définis contractuellement et inscrits sur une lettre de mission à valeur contractuelle, faisant référence tout au long de l'accompagnement.

La lettre de préconisation

Dans le cadre d'une mission, nos conseils sont portés par écrit sur une ou plusieurs lettre de préconisation, leur fondement est expliqué et détaillé, qu'il s'agisse de montrer une perspective d'évolution, de dresser un constat, de proposer une solution ou un produit.

La lettre de suivi

Chaque accompagnement donne lieu à un suivi ponctuel ou régulier déterminé contractuellement suivant les circonstances et la nature de la prestation. Un point effectué par écrit et remis à chaque client, sert de lien entre toutes les parties prenantes et partenaires. C'est dans ce cadre que FIMADE sui le dossier, proposant si besoin des réajustements ou des solutions complémentaires.

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Eden Roc V
45 rue de la turbine
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Tél: 04 91 71 24 14
Fax: 04 91 71 89 92
Mail: info@patrimoinesa.fr

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